Visteon vende seus 70% na HVCC

A matriz da Visteon anunciou na quarta-feira, 17, venda de sua parte na joint-venture sul-coreana Halla Visteon Climate Controls, fornecedora de sistemas de climatização. Em comunicado divulgado aos acionistas a companhia estadunidense afirmou ter entrado em acordo para negociar sua fatia na empresa, de 70% para a Hankook Tire e o fundo de private equity Hahn & Company por US$ 3,6 bilhões.

O valor negociado representa aproximadamente 10,1 vezes o Ebitda, lucro antes de juros, impostos e amortizações, apurado pela HVCC nos últimos doze meses anteriores à divulgação do último balanço financeiro, em setembro. A transação ainda precisará ser aprovada por agências regulatórias e acionistas, e deverá ser concluída no primeiro semestre do ano que vem.

A Visteon se comprometeu a fornecer pormenores da transação em 13 de janeiro, durante conferência da indústria automotiva em Detroit. Outras estratégias da companhia, como sua expansão nos negócios de eletrônicos e carros conectados, também serão abordadas.

O presidente e CEO da Visteon, Timothy Leuliette, afirmou no comunicado que o negócio foi oportuno para criar valor adicional aos acionistas. “Vamos nos concentrar nos portfólios de sistemas eletrônicos internos e de carros conectados.”

A Hankook Tire, que entrou no negócio em parceria com o fundo de private equity, não divulgou comunicado referente à negociação até o início da noite de quarta-feira, 17. A empresa é a maior fabricante de pneus da Coreia do Sul.

Já o CEO do Hahn & Co, Scott Hahn, garantiu que os consumidores da HVCC continuarão a se beneficiar dos produtos da companhia. “Juntos em parceria com a Hankook Tire buscaremos expandir nossa base de consumidores global e elevar a eficiência operacional e expertise tecnológica da HVCC.”

A fornecedora de sistemas de climatização opera 35 fábricas no mundo. Por aqui inaugurou uma unidade em Atibaia, SP, em agosto. Tem como clientes BMW, Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Mercedes-Benz, Nissan, Tesla, Volkswagen e Volvo.

A HVCC nasceu em 1986 na Coréia do Sul como Halla Climate Control, ou HCC, joint venture da Ford com o grupo local Mando Machinery. Em 1999, com o spin off, a Visteon assumiu a parte da Ford na empresa, que entretanto tornou-se Halla Visteon Climate Control apenas em março de 2013, a partir de unificação de todas as divisões de climatização da sistemista.